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圆通速递:全年业绩表现亮眼,紧抓龙头逻辑不改  

2017-02-28 16:41:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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在2017年2月27日早盘冲高卖出300028 金亚科技大赚18%后,2月28日早盘又以27.11元--27.15元建仓了600233 圆通速递

2017年2月28日早盘以27.11元--27.15元建仓的600233 圆通速递

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上:圆通速递:全年业绩表现亮眼,紧抓龙头逻辑不改


  消息面上(002352)24日正式亮相资本市场,股价持续走高,对快递股带动作用较强。顺丰、申通、韵达等国内快递行业企业相继登陆深交所,体现了快递产业与资本市场深度融合,也是资本市场认真落实国务院《关于促进快递业发展的若干意见》精神的具体体现。深交所表示,将全力支持快递行业的健康、规范、快速发展。

圆通速递全年业绩表现亮眼,紧抓龙头逻辑不改

圆通速递公布2016全年业绩预告,预计公司全年盈利13.5至14.5亿元,同比圆通2015年业绩增长87.5%-101.4%,公司借壳上市时承诺,2016-2018年将实现净利润不低于11、13.3与15.5亿元,本次业绩预告高于承诺净利。

受益行业整体高增长

根据2016快递全行业数据,全国快递服务企业累计完成业务量312.8亿件,同比增速51.4%;业务收入完成3974.4亿元,同比增长43.5%。全行业层面的高度景气是公司本年度业绩高增速的原因之一;而从财务角度,我们曾在申通业绩预告点评中提及,公司上市之前在税务、保障等方面产生的正规化成本有可能使得过去几年的业绩基数减小,从而导致上市当年业绩增速较高。

对照前三季度,全年表现符合预期

从公司先前公布的三季报来看,公司前三季度收入113.95亿元,同比增长43.5%,实现归属净利润9.76亿,同比增长90.74%,扣非后净利8.98亿,同比增长74.2%。全年对比前三季度,4Q2016实现净利润约3.74-4.74亿元,占全年净利润28%-33%,与行业每年第四季度旺季的特征相符;与此同时,全年业绩增速高于1-3Q累计数字,预计公司收入与业务量增速相当甚至略超行业整体。展望2017年,我们认为公司凭借其电商件龙头的地位及当前势头,主营业务净利润有可能超过20亿元,考虑公司在购置飞行器材、转运中心、干线建设等方面的重资产投入与开支,最终实现净利润或将受此方面影响,但整体趋势依旧向好。

投资建议

预计公司2016-2018年净利润分别为14.4、19.7与23.8亿元,对应EPS分别为0.51、0.70与0.85元/股。公司从长期行业发展逻辑看,预计未来行业马太效应将愈加明显,越有规模优势的企业,未来在单位成本、上自动化设备等方面都会具备先发优势,正反馈之下行业的龙头也具备更高的议价能力,因此从快递长期的投资逻辑看,我们一直强调要抓龙头,如商务件的顺丰、通达系的圆通。总结来说,长期看好圆通、顺丰,其次韵达股份,关注申通快递。

风险提示:公司业绩与业务量增速不达预期;行业增速不达预期


二级市场上:2月28日沪指上涨13.07点。今日两市整体呈现震荡走势,盘面上,最强板块当属物流和次新银行,(002352)四连板带动其他快递三巨头全线涨停。次新银行方面,(600908)是日内龙头。两市涨停家数逾40家,赚钱效应近七成。

深交所表示将全力支持快递行业的健康、规范、快速发展消息刺激,600233 圆通速递早盘低开高走稳步上涨,09:50左右在大资金介入下股价直线飙升,冲上29.27元封上涨停,本博提示600233圆通速递,300576容大感光可重点关注!


所属行业:仓储物流()

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博2017年2录:

  2017年2月28日:我们会员在2月24日早盘以14.24元建仓的300028 金亚科技2月24日沪指上涨2.05点。受拟斥资4.5亿现金收购新三板公司卓影科技75.03%股权消息刺激,我们会员建仓的300028 金亚科技早盘高开高走大幅飙升冲击涨停,之后打开涨停回落整固收集筹码,10:01左右在大资金介入下股价直线飙升,冲上15.60元封上涨停,2月27日在大盘下跌-24.77点情况下,强者恒强继续逆市狂飙,最高冲上16.97元创近期新高,2月27日早盘冲高卖出300028 金亚科技大赚18%。

  2017年2月24日:我们会员在2月20日上午以34.36元建仓的603839 安正时尚,2月20日沪指上涨37.88点。我们会员建仓的603839 安正时尚早盘高开后有所回落整固收集筹码,之后稳步上涨,午后在大资金介入下股价直线飙升,冲上35.38元封上涨停,2月21日强者恒强继续狂飙,冲上38.92元封上第2个涨停,创历史新高,2月22日再接再厉继续狂飙,冲上42.81元封上第3个涨停,再创历史新高,2月23日在大盘下跌-9.84点情况下,保持王者风范继续逆市狂飙,冲上47.09元封上第4个涨停,又再创历史新高,2月24日上午在大盘下跌-9.26点情况下继续大幅高开逆市狂飙,最高冲上50.98元,又再次创历史新高,2月24日趁早盘高开卖出603839 安正时尚狂赚45%。

  2017年2月20日:我们会员在2017年2月15日早盘以9.35元建仓的600836 界龙实业,2月15日沪指下跌-4.94点。受上海国资国企工作会议将在本周四下午召开消息刺激,我们会员建仓的600836 界龙实业早盘高开高走稳步上涨,之后有所回探收集筹码,10:30左右在大资金介入下股价直线飙升,冲上9.97元封上涨停,2月16日继续狂飙,冲上10.97元封上第2个涨停,创近期新高,2月17日在大盘大跌-27.54点情况下,再接再厉继续逆市狂飙,最高冲上11.69元再创近期新高,2月17日冲高卖出600836 界龙实业狂赚24%。

  2017年2月15日:我们会员在2017年2月13早盘以7.19元建仓的600971 恒源煤电2月13日沪指上涨20.14点。受煤炭间接液化技术成功实现百万吨级工业化应用消息刺激,煤炭板块走强,我们会员建仓的600971 恒源煤电早盘高开后有所回探收集筹码,09:43左右在大资金介入下股价直线飙升,冲上7.68元封上涨停,2月14日强者恒强继续大幅飙升,最高冲上7.96元创近期新高,2月14日下午冲高卖出600971 恒源煤电赚10%。

  2017年2月13日:我们会员在2017年2月9早盘以7.07元建仓的002342 巨力索具2月9日沪指上涨16.20点。我们会员建仓的002342 巨力索具早盘低开高走大幅上涨,之后横盘整理收集筹码,10:00左右在大资金介入下股价直线飙升,冲上7.70元封上涨停,2月10日强者恒强继续狂飙,冲上8.47元冲击第2个涨停,创近期新高,2月10日上午冲击第2个涨停卖出002342 巨力索具赚19%。

  2017年2月9日:我们会员在2017年2月6早盘以12.69元建仓的002560 通达股份2月6日沪指上涨16.81点。受中标物资总价值共计人民币18588万元,约占通达股份2015年度营业收入的15%消息刺激,我们会员建仓的002560 通达股份早盘低开高走大幅上涨,09:49左右在大资金介入下股价直线飙升,冲上13.42元封上涨停,2月7日在大盘调整情况下,强者恒强继续逆市狂飙,冲上14.76元一度封上第2个涨停,创近期新高,收于13.89元,涨3.50%,2月8日上午在大盘下跌-10.16点情况下,再接再厉继续逆市狂飙,最高冲上14.70元,2月8日上午冲高卖出002560 通达股份大赚14%。

  2017年2月6日:我们会员在2017年1月26早盘以10.60元建仓的300264 佳创视讯,1月26日沪指上涨9.62点。受春晚首次引入360度VR全景直播消息刺激,我们会员建仓的300264 佳创视讯早盘高开高走大幅上涨,之后稍微整固后在大资金介入下股价直线飙升,冲上11.26元封上涨停,2月3日在大盘下跌-19.00点情况下,早盘继续拉升,最高冲上11.29元创近期新高,2月3日冲高卖出300264 佳创视讯获利6%。

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